01 制裁升级
5月15日，美国商务部宣布正扩大对华为的制裁力度，试图切断其与全球芯片商的联系。美国商务部发表声明说，它正在修改一项出口规则，“从战略上严密瞄准华为对芯片的采购”，切断华为破坏美国出口管制的努力。美国《华尔街日报》说，这项措施禁止使用美国软件和技术的外国半导体制造商，在没有获得美国官员许可的情况下向华为提供产品。该措施可能会让美国商务部有能力阻止台积电向华为供货。
法新社援引美国官员的话说，新规定将有120天的宽限期。此后，任何发往华为或其附属公司的芯片都需要有许可证。美国国务院一名高级官员称，此举不一定会令华为无法获得这些产品，但需要获得许可，让华盛顿能够对技术进行跟踪。业内对此的解读，认为影响最大的就是美国想通过限制台积电给华为代工芯片来扼杀华为，过去美国的制裁规则有个美国技术或产品20%的最低含量，这次相当于为了华为修改为0%，只要用了美国技术就得受美国管辖。这相当于在战争中使用了最后的战略武器，这招如果失败，在技术方面就对华为束手无策了。那么这对华为的影响到底怎样呢？
首先，华为多次强调过其核心是通信相关的业务，而手机业务主要是用来保证盈利和现金流的。而通信类包括基站所需要和目前5G业务已经在使用的芯片，主流都是14nm及以上的，像最先进的制程目前的7nm，未来的5nm都是用在手机上的。
所以就台积电限制代工芯片，影响最大的就是手机应用的14nm以下制程的芯片，在14nm及以上的芯片，目前中芯国际已经在逐步替代台积电了。
也就是说美国通过卡台积电代工芯片来限制华为，其主要的影响目前来看最大的是手机业务，核心的5g通信业务基本没啥影响，而且华为任总早已经说过了，华为的5g基站去年底就已经百分之百去美国化了。
那么第二点，在手机业务上，对华为的影响大吗？目前来看还是很大的，手机业务目前是华为最赚钱的业务部门，而台积电代工的芯片是最先进制程，都是用在华为中高端手机上，而目前华为手机业务中市占率最高，盈利最多的就是中高端机型。
如果手机业务全面停滞，对华为的盈利会带来非常大的影响，华为手机业务要避免的就是像之前中兴那样的瞬间休克，目前来看可能性不大，但是也并非不可能。这取决于下一步中国的反制措施和美国的限制措施是否进一步收紧。
最后，我们会对应采取怎样的反制措施呢？我个人觉得思路应该重点集中在中国已经可以替代但还稍有差距方面的产品和服务。
首先就是苹果的手机业务，这本来就是是最对等的反制，苹果在中国市场获取了大量的利润，中国也是苹果手机最大的生产基地，制裁苹果肯定会有副作用，但是这相当于是一次亮剑，不拿出破釜沉舟的决心不足以震慑美国，不让对方产生大的损失也不够足以分化美国内的不同利益方。
除了苹果，像高通的芯片当然也要限制，要将所有中芯国际能代工的芯片业务，全部由高通博通转到海思来，确保海思即便在中低端也有足够的芯片业务可以养活研发团队。其他通信相关类似的业务都是如此，凡是美国公司提供而华为已经在去美国化过程中替代了的要全面反制。
其实像波音飞机由于中国的率先停飞至今未能复飞，已经造成了很大的打击。而在信息通信技术方面相信有很多专家已经做了足够多的预案，而且我们已经提出了要在这方面进行举国体制集中力量和优势来补齐短板，决心是已经有了，在市场化方面可能还没有形成一个全面的推进方案，但是在美国的步步紧逼之下，我们已经没有选择。
之前我们之所以没有公布不可靠清单，并在稀土等方面展开全面反制，主要还是不想使冲突全面扩大，我们采取的还是不搞事，不扩大，不怕事，对等反制的比较克制的回应措施。但是今日形势又有了不一样的变化，这次疫情对美国的影响超出了所有的预期，有可能还会出现进一步的深化，美国经济很大程度上依赖于服务业，而疫情对于服务业的冲击巨大，今年以来各种百年老店破产倒闭的新闻不绝于耳，这对于美国来说真可谓百年未有之挑战，对我们是百年未有之变局。我们也可以做一个评估，如果美国在接下来逐步复工复产，导致疫情恶化，尤其是今年冬季如果出现了第二波疫情冲击，美国很有可能会铤而走险，我们也要抓住这样的机会进行以战止战的雷霆反击。
美国经济的变数在疫情，疫情的变数在疫苗。目前中美双方的疫苗进展如何呢？
02 疫苗进展
加拿大媒体《环球邮报》当地时间5月12日报道，该媒体从加拿大国家研究委员会获悉，加拿大的研究人员正在与中国合作开发新冠疫苗，并将在加拿大进行相关的临床试验。
这种被称为Ad5-nCoV的疫苗是由中国一家公司与加拿大军方合作开发的，这是全球开发的众多新冠疫苗当中的一种。中加双方已经达成协议，将在加拿大生产这种疫苗，用于进行临床试验和应急使用，并继续进行开发。
加拿大国家研究委员会负责生命科学研究的副主任罗曼·祖姆斯基（Roman Szumski）表示，这种疫苗已经在中国进行了一期和二期临床试验，而在加拿大继续进行临床试验，可以进一步了解疫苗的安全性和有效性。如果临床试验顺利，疫苗将提交加拿大卫生部进行审批，获得紧急使用的授权，最早可能在今年秋天就可以使用。
据报道，中加双方合作开发新冠疫苗的公司，分别是位于中国天津的“康希诺生物股份公司”，以及加拿大军事医学科学院生物技术研究所。据了解，合作的中加双方以前曾合作开发过埃博拉病毒疫苗并获得成功。中国电子披露，近日，中国电子旗下中国电子系统工程第四建设有限公司承建的国内首家人用P3（三级生物安全水平）生物医药生产车间项目顺利完成交付。该项目的建成，标志着全球最大新冠疫苗生产车间诞生，量产后年产能达1亿剂，具备满足大规模紧急使用和常规接种的生产条件。
疫苗的研制和生产，就类似于冷战时期的核保护伞，谁先研发并能大规模生产，谁就能形成一个防疫安全圈，如果美国还是一味的以政治优先，以意识形态优先，那么大家就以不同的疫苗来保护自己，那些没有开发和生产疫苗能力的国家，需要自己选择到底站在哪一边，选择由谁来为自己提供保护。
按照今天最新的消息，天津康希诺生物科技有限公司和加拿大军方已经达成了合作协议，将在加拿大开展疫苗的三期临床测试。而天津康希诺生物科技有限公司就是我们军事医学科学院的合作方，这实际意味着中国军方和加拿大军方将会合作在加拿大开展相关疫苗的三期临床测试，而且从时间上看，三期很可能会是和二期一起推进。
中国为什么要在加拿大开展三期临床测试呢？一方面是因为中国现在已经没有足够的新冠感染人群来进行测试，另外一方面很重要的是我们需要在北美来展开测试，以验证我们的疫苗是否能够对北美的毒株进行有效免疫。由于军事医学科学院的新冠疫苗是最早进入临床测试，1期2期的测试都是在国内进行，目前2期的测试正在开展，如果顺利的话，三期的测试在加拿大取得了成功，那基本上我们的疫苗应该是会对中国的毒株和欧美的毒株都能够进行有效的免疫。
军事医学科学院陈薇院士团队，在疫苗研发成功后，在开展一期临床测试的同时，就已经开始了大批量生产的准备工作，目前来看，准备工作已经就绪，成效卓著。以我个人猜测，现在小批量的生产应该是已经在同步进行，只要三期临床测试的结果符合要求，那么大批量的生产应该随时可以展开。
小批量生产的疫苗应该在9月份就可以应急使用。而大批量的疫苗生产有可能会在年底，如果有需要就会上市。以目前的进度和这样的生产进展节奏，我们对中国的防疫应该充满信心。而美国的疫苗进展如何呢，看看下图就很清楚了。
03 中美脱钩
在疫情期间，特朗普说要与中国切断关系，当然他还说过很多听起来莫名其妙又匪夷所思的话，在很多理性的人看起来，这简直就是疯了，但是我们要是换一个角度来看待这个事情，可能就好理解多了。
就是特朗普针对中国的一系列甩锅攻击言论，其实出发点就两个，一个是要制造一个外部矛盾中心点，这可以理解为为了下半年的竞选连任的战术，另一个则更加重要是服务于美国对中国从局部合作转向全面遏制的战略进行舆论战。
战术层面很好理解，转移矛盾，每次大选前的常规操作。战略层面就复杂多了，美国近年来的遏制战略正在有序的向纵深展开，特朗普的这些言论只是持续的进行舆论战的一种体现，通过不断的大放厥词，说些看似惊天动地的话，来搅动舆论，让人们的注意力持续围绕在中美脱钩这一美国战略上，目的就达到了。
美国总想着搞个简单粗暴的一招制胜，却总是被中国的太极卸力于无形，主要原因就在于中国从一开始采取的战略就是影子战略，经济上融入美国主导的产业链通过市场锁定生产，货币上盯紧美元作为影子防止被收割，在实的利益上绑定了跨国资本，在虚的意识形态上让渡了一定的影响力，综合下来分化了美国内的全面脱钩敌对的战略决心。
特朗普面对的除了中国，更是国内与中国利益一致的跨国资本集团，特朗普深知此事体大，也就是一贯的先过过嘴瘾而已。我之前也多次分析过，美国最主要的就是基础生活用品的产业链回流在这四年完全没有任何进展，重振制造业成了一句空喊口号，这很大程度上决定了中美完全脱钩无法实现。04 科技冷战
中美的全方位脱钩在目前是不可想象的，但是在美国的设想里，科技冷战肯定不可避免。在微博大V：HW前HR微博上有篇翻译美国前司法部长的发言，对于美国对于科技在国家竞争中所起到的作用，通过华为与5G这个点进行了很全面的解释。
美国司法部长巴尔在智库发言：美国为什么必须绞杀华为？
对智库发言，他说的打击华为根源，不是那些精神美国人洗脑的所谓对伊贸易，连网络安全借口他都看不上，他说：
1、毫无疑问，中国的技术攻势对美国构成了前所未有的挑战。对我们国家的风险空前高涨。自19世纪以来，美国在创新和技术方面一直处于世界领先地位。正是美国的科技实力使我们繁荣和安全。我们的生活水平、我们为年轻人和子孙后代扩大的经济机会以及我们的国家安全都取决于我们持续的技术领导地位。
2、5G技术处于正在形成的未来技术和工业世界的中心。本质上，通信网络不再仅仅用于通信。它们正在演变成下一代互联网、工业互联网，以及依赖于这一基础设施的下一代工业系统的中枢神经系统。
3、据估计，到2025年，以5G为动力的工业互联网可能创造23万亿美元的新经济机会。如果中国继续在5G领域独占鳌头，他们将能够主导一系列依赖5G平台并与之交织的新兴技术带来的机遇。
4、中国领先会让美国失去制裁的权力！从国家安全的角度来看，如果工业互联网依赖于中国的技术，中国将有能力切断各国与其消费者和工业所依赖的技术和设备之间的联系。与我们将屈服于中国主导权这个前所未有的杠杆影响相比，美国今天使用的经济制裁力量将显得苍白无力。
5、随着5G领域的深入发展，我们将看到的不仅仅是智能家居、智能恒温器，还有智能农场、智能工厂、智能重型建筑项目、智能交通系统等，以及一系列新兴技术。除了人工智能，我们还将与5G和工业互联网交织在一起并依赖它们，例如机器人技术、物联网、自动驾驶车辆、3D打印、纳米技术、生物技术、材料科学、储能和量子计算。
6、中国已经偷步抢滩，现在5G领域处于领先地位。5G是一项基础设施业务。它依赖于无线接入网、无线局域网和各种设备。华为现在是除北美以外所有大陆的领先供应商。美国没有设备供应商。中国的主要竞争对手是芬兰的诺基亚公司，市场份额17%，以及瑞典公司爱立信公司，占14%。
7、5G依赖于一系列技术，包括半导体、光纤、稀土和材料。中国已经开始将所有这些元素国产化，所以现在它将不再依赖外国供应商（他们发现华为果然国产化成功）。
8、未来5年内，5G全球版图和应用主导地位格局将成。问题是，在这个时间窗内，美国和我们的盟国是否能够与华为展开足够的竞争，以保持和占领足够的市场份额，从而维持足够长期和强劲的竞争地位，避免将主导权拱手让给中国。时间窗很短，我们和我们的盟友必须迅速采取行动。
5G这个领域如此重要，美国必须破坏中国5G建成，这就是美国人为什么要打击华为和中国国家为什么要加速5G新基建投入了。关于科技冷战，我在去年5月美国刚开始制裁华为的时候就写过一篇文章：
贸易战将结束，科技冷战将全面开启，其中有一个预判如下：
科技冷战会怎么打？我有五个判断：
1、美国将联合欧洲、日本制定新的5G标准。现在有能力建设5G网络的，只有华为中兴，爱立信诺基亚，中国和欧洲各拥其二。而美国将以美国和日本市场为筹码，拉拢欧洲重新制定5G标准。这样一来，欧洲不但将挽回爱立信和诺基亚因为技术落后在本土市场上被华为全面打压的颓势，还将占领整个发达国家市场。至于壮大以后，爱立信会不会重蹈诺基亚手机覆辙被美资收购，那是后话了。但是，毫无疑问，即便拥有领先的技术和成本优势，华为也将失去欧洲市场了。
2、以新一代通信技术为契机，美国将全面建立新的科技标准：新美标。而这些新的标准将是产品进入欧美市场的无形门槛，因为标准需要授权，而他们显然会把中国的公司排除在授权体系之外。这样一来，即便你有生产能力，有技术优势，没有新的技术标准授权，你也没有机会进入他们的市场赚钱了。
3、中国在科技产品市场不得不建立自己的新标准。我们不可能干看着欧美来赚我们的钱，建立新的中国标准，为自己的市场划出隔离带，保护自己的科技企业，这是在历史光明的未来中所必经的曲折的那一部分。
4、中标与美标不再兼容，并将在全球市场竞争。由此带来的影响，首先是在美国大学和科研机构以及科技企业工作的华人会被彻底边缘化，赴美留学的学生科技领域会关闭，而将会导向经济人文社科等洗脑领域。其次是全球地缘格局会随着市场的分化，逐渐形成东西方两个阵营。彼时，才是大家能看清并理解的科技冷战。这一点太宽泛又深刻，没法展开讲。
5、英国会在贸易战结束后正式脱欧。英国几百年来一直奉行大陆均衡政策，也就是挑起怂恿各大陆之间的大国斗争，这样才能保证他岛国的安全，然后自己作为平衡器，帮助弱势的一方去取得平衡，从而获取最大化的利益。基于此，英国将会继续帮助华为，以及中国。中国也会为英国带去丰厚的利益。
这其中的第五点，也就是英国脱欧在去年中美第一阶段贸易协议达成之后已经成为现实。前述四点正在继续发展，会否成为现实，我们可以在今后拭目以待。
在科技冷战展开之前，美国当然也要想想清楚，是否能承受科技上的全面分裂的后果，如果他们想对华为一剑封喉，第一是做不到，第二是要面对科技掀桌子的风险。
这个掀桌子的风险，坊间早有传闻。当今世界的芯片生产，最先进的制程集中在三星和台积电两家手里，主要的生产基地就两个，一个在韩国，一个在台湾。据传闻早前的谈判中就已经透过底，如果美国直接封锁，那么就会由我们和邻居各自同时南下，在大炮射程之内讲真理。
这就是在美国升级制裁之前，先爆了台积电将在美国投资建厂的新闻的核心意思。这意思是说美国要在自己的国土上建芯片加工厂，这你总不能来抢了吧。但是我们细看一下台积电投资的新闻细节，说是准备投资120亿美元，从2021年开工，预计2024年建成投产，该工厂将使用台积电先进的5nm技术，计划产能为2万片/月。
台积电是先画了个饼，要明年开工，也就是要等到选举落停以后再开始，而投产要到2024年了，产能2万片不到现在7nm制程产能的五分之一，这点产能够啥用？此外相关的封装测试美国还没着落。但是不管怎样，这可能还是给了美国一些政客发挥的勇气。
从时间线和实际的表态来看，这在近几年内，还不足以让美国敢进行一剑封喉的冒险，所以综合来看，美国升级制裁的威胁意义更浓一些，更像是想试探一下华为的承受极限和我们的反制强度。
华为在5G通信技术上的突破，就像是对美国为首的西方科技之城的一次突破，也正是过去任总讲的，先在一个点上集中火力打开一个突破口，然后再集中千军万马从突破口进去，在这个基础上向纵深展开。而华为就是中国的冲锋手，也是中美科技博弈的棋眼，在中国没有第二个华为这样的角色了，所以我们会以举国体制，在这个点上来进行科技突围，这次突围的意义，关系到中美未来百年国运的根基，谁也输不起。
但是目前在信息通信领域的态势，居然攻守易位，已成了中方强攻，美国死守，真是百年未有之大变局。而且肉眼可见的我们的候补梯队已经全面崛起，正跟在华为后面壮大起来。我们的军工体系就是完全在美国的科技封锁之下自己发展壮大起来的，现在的科技基础，已经远远的超过了前几十年，现在信息通信和人工智能这个突破口已经被大炮轰开了，我们还有什么理由退缩呢！
