财报发布后的盘后交易中,英伟达股价一天大涨24.37%,并在后一个交易日继续涨了2.54%。
至此,英伟达的市值达到了9617亿美元,距离万亿美元仅一步之遥。连带着,费城半导体指数周四涨了6.81%,周五涨了6.26%。美股半导体为什么会这么嗨呢?我简单给大家解释一下。这段时间大家肯定持续在被ChatGPT震撼,而ChatGPT背后的基础设施离不开的就是AI芯片,而英伟达就是AI芯片最头部的玩家。
英伟达是一家芯片设计公司,设计完了之后再交给台积电、三星这样的厂商去生产。相比于英特尔,英伟达在AI芯片上的优势要明显太多,因为下注更早。简单来说,英伟达的芯片更长于算力,可以同时处理大量数据,非常适合高性能计算机领域,比如人工智能。大家听说过的,人工智能的硬通货A100和H100芯片,就是英伟达这几年发布的。那么英伟达超预期的业绩预告,意味着在ChatGPT引爆市场后,相关的产业链都将因为人工智能进入奇点时刻而收益。英伟达可以业绩超预期,其他相关的厂商虽然不一定有英伟达那么厉害,但是肯定也将收益,比如芯片制造厂商台积电。
费城半导体指数两天大涨,周四的行情是英伟达领涨,周五的行情就是台积电这些企业在领涨了。A股相关的产业有没有机会?这几年美国对我们国家的半导体行业进行了非常残酷的打压,本来英伟达的产品还没有那么无敌——定制芯片可能会更好的适应各大厂商自家的AI产品,比如谷歌的TPU。国内阿里、华为,包括前段时间解散的库哲,都在做这方面的布局和创新,可惜的是受到了太多太多的限制。
而A股上市的半导体相关行业,在这个领域上真正有特别大优势的企业就更少了。所以,这次英伟达超预期的业绩增长,A股的投资机会并不是太多,我们只能再等等看。就像最近一段时间市场流传的各种段子,分析师夸了很多武松好,结果在买什么的时候拉出了武大郎。
如果大家真想参与,建议可以看看聚焦纳指科技、费城半导体指数这些相关的基金。不过在英伟达相关的企业已经涨了这么多之后,机会也确实没之前那么大了,这个大家可以自己判断。
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